Vinculación de órdenes de trabajo con presupuestos

En IndySoft se pueden crear órdenes de trabajo a partir de un presupuesto. Seleccione «Presupuesto» en la pestaña «Sistema de pedidos», luego vaya a la pestaña «Cargos» y seleccione la opción «Crear orden de trabajo a partir del presupuesto» situada encima de la tabla:

Crear una orden de trabajo a partir del presupuesto

Para crear una orden de trabajo a partir de un presupuesto, este debe tener primero el estado «APROBADO». Nota: En este menú se pueden configurar tres opciones antes de seleccionar «Crear orden de trabajo a partir del presupuesto»:

·Añadir elementos de trabajo programados: crea elementos de trabajo programados en la nueva orden de trabajo para cualquier cargo del presupuesto que tenga una empresa, un ID y un tipo de evento relacionado

·Añadir elementos de cargo: crea elementos de cargo en la nueva orden de trabajo

·Añadir solo cargos para elementos de trabajo no programados: esta configuración hace que solo se creen cargos que no estén relacionados con los cargos del presupuesto que dan lugar a la creación de un elemento de trabajo programado. Esto es lo más recomendable si prefiere basarse en el evento de servicio real para crear el cargo correspondiente y completar la orden de trabajo.

·Separar las tareas programadas en función de la cantidad (al crearlas a partir de una plantilla): esta configuración modifica el funcionamiento en un caso concreto. Si tienes un presupuesto con cargos creados a partir de una plantilla y el cargo tiene una cantidad superior a uno. Si se marca esta opción y se ejecuta la acción «Crear orden de trabajo a partir del presupuesto», se creará una partida de «Trabajo programado» independiente para cada artículo de la cantidad. Si esta opción no está marcada, solo se ejecutará una tarea programada.

·Separar las tareas programadas en función de la cantidad (cuando se crean a partir de un equipo específico): esta configuración (similar a la anterior) modifica el funcionamiento para un caso concreto. Si tienes un presupuesto con partidas creadas a partir de un equipo concreto (como EquipmentFinder) y la partida tiene una cantidad superior a uno, entonces, si esta opción está marcada y se ejecuta la función «Crear orden de trabajo a partir del presupuesto», se creará una partida de «Trabajo programado» independiente para cada unidad de la cantidad. Si esta opción no está marcada, solo se ejecutará una tarea programada.

Una vez creada la nueva orden de trabajo, aparecerá seleccionada automáticamente en la pantalla. Ten en cuenta que, desde la pestaña «Cargos» de la última orden de trabajo, puedes volver rápidamente al presupuesto original haciendo clic en el botón «Ir al presupuesto relacionado». Al pasar el cursor por este botón, se mostrará el número de presupuesto:

Ir a presupuesto relacionado

Versión 13.0.9 || Los administradores pueden mostrar eventos específicos para crear órdenes de trabajo a partir de presupuestos desde la pestaña «Cargos» de los presupuestos.

Desde la configuración del flujo de trabajo, el usuario puede ir al paso 5 y marcar la casilla de verificación «Mostrar en presupuestos para crear órdenes de trabajo».

Al seleccionar esta opción, aparecerá un nuevo icono en la pestaña «Cargos del presupuesto».

Presupuesto: crear una orden de trabajo a partir del presupuesto (utilizando eventos)

Los eventos que tengan esta opción marcada aparecerán allí en un menú desplegable. Al seleccionar el evento, IndySoft añadirá automáticamente todos los equipos incluidos en el presupuesto (trabajos y cargos estimados). Ten en cuenta que, para que el evento genere una orden de trabajo, será necesario aplicar la regla de inicio automático correcta en la configuración del flujo de trabajo. No es necesario que el presupuesto tenga el estado «Aprobado» para utilizar esta función. Una medida de seguridad puede ocultar la opción nativa de crear una orden de trabajo a partir de un presupuesto para evitar confusiones con esta función.

Configuración del flujo de trabajo de

: Varios - Mostrar en presupuestos para crear órdenes de trabajo

Mostrar en presupuestos para crear una orden de trabajo: advertencia sobre la regla de inicio automático

Cargos importados automáticamente desde el presupuesto en eventos
Tal y como se indica en Cálculos predeterminados de cargos, los cargos se pueden introducir automáticamente en un evento según la Configuración del flujo de trabajo: Cargos. Esta tabla de configuración permite asociar determinados tipos de cargo al tipo de evento; indique en esta tabla si el tipo de cargo debe añadirse automáticamente. Si desea que se añadan los cargos de un presupuesto relacionado, tenga en cuenta estos ajustes de la configuración de cargos en la configuración del flujo de trabajo:

Incorporación automática de cargos a partir de presupuestos

Para que se puedan añadir cargos desde un presupuesto, este debe tener el estado «APROBADO» (no «COMPLETADO») e incluir un cargo correspondiente al activo actual (Empresa + ID) y al tipo de evento actual. Si se añaden cargos a partir de un presupuesto, dichos cargos NO se importarán desde el equipo ni desde la plantilla vinculada. |