Collegamento degli ordini di lavoro ai preventivi

In IndySoft è possibile creare ordini di lavoro a partire da un preventivo. Seleziona la voce "Preventivo" nella scheda "Sistema ordini", quindi passa alla scheda "Addebiti" e seleziona l'opzione "Crea ordine di lavoro dal preventivo" nel menu sopra la griglia:

Creare un ordine di lavoro dal preventivo

Per poter creare un ordine di lavoro a partire da un preventivo, quest'ultimo deve prima avere lo stato "APPROVATO". Nota: Da questo menu è possibile impostare tre opzioni prima di selezionare "Crea ordine di lavoro dal preventivo":

·Aggiungi voci di lavoro programmato: crea voci di lavoro programmato nel nuovo ordine di lavoro per eventuali addebiti presenti nel preventivo che abbiano un'azienda, un ID e un tipo di evento correlato

·Aggiungi voci di addebito: crea voci di addebito nel nuovo ordine di lavoro

·Aggiungi solo addebiti per voci di lavoro non programmato: questa impostazione fa sì che vengano creati solo gli addebiti non correlati a quelli presenti nel preventivo che determinano la creazione di una voce di lavoro programmato. Questa soluzione è preferibile se si preferisce basarsi sull'evento di assistenza effettivo per creare l'addebito corretto e compilare l'ordine di lavoro.

·Separare le attività pianificate in base alla quantità (quando si crea da un modello): questa impostazione modifica il funzionamento in un caso specifico. Se disponi di un preventivo con voci di costo create da un modello e la quantità della voce di costo è superiore a uno. Se questa opzione è selezionata e si esegue l'operazione "Crea ordine di lavoro dal preventivo", verrà creata una voce "Lavoro programmato" separata per ogni articolo presente nella quantità. Se questa opzione non è selezionata, verrà eseguita una sola attività pianificata.

·Separare le attività pianificate in base alla quantità (quando vengono create da un'attrezzatura specifica): questa impostazione (simile a quella precedente) modifica il funzionamento in uno scenario specifico. Se disponi di un preventivo con voci di costo generate da una determinata attrezzatura (ad esempio tramite EquipmentFinder) e la quantità di una voce è superiore a uno, allora, se questa opzione è selezionata e si esegue l'operazione "Crea ordine di lavoro dal preventivo", verrà creata una voce "Lavoro programmato" separata per ciascuna unità della quantità. Se questa opzione non è selezionata, verrà eseguita una sola attività pianificata.

Una volta creato il nuovo ordine di lavoro, questo verrà selezionato automaticamente sullo schermo. Si noti che dalla scheda "Costi" dell'ultimo ordine di lavoro è possibile tornare rapidamente al preventivo originale cliccando sul pulsante "Vai al preventivo correlato". Il testo di suggerimento di questo pulsante ti ricorderà il numero del preventivo:

Vai al preventivo correlato

Versione 13.0.9 || Gli amministratori possono visualizzare eventi specifici per creare ordini di lavoro a partire dai preventivi nella scheda "Costi" dei preventivi.

Dalla configurazione del flusso di lavoro, l'utente può passare al passaggio 5 e selezionare la casella di controllo "Mostra nei preventivi per creare ordini di lavoro".

Selezionando questa opzione, verrà visualizzata una nuova icona nella scheda "Costi del preventivo".

Preventivo

: creare un ordine di lavoro dal preventivo (utilizzando gli eventi)

Tutti gli eventi per cui questa opzione è selezionata verranno visualizzati in un menu a tendina. Una volta selezionato l'evento, IndySoft aggiungerà automaticamente tutte le attrezzature specifiche presenti nel preventivo (lavori e costi stimati). Si noti che, affinché l'evento generi un ordine di lavoro, sarà necessario applicare la regola di avvio automatico corretta nella configurazione del flusso di lavoro. Non è necessario che il preventivo abbia lo stato "Approvato" per poter utilizzare questa funzione. Un elemento di sicurezza può nascondere l'opzione predefinita che consente di creare un ordine di lavoro a partire da un preventivo, per evitare confusione con questa funzione.

: Configurazione del flusso di lavoro - Varie - Visualizza in "Preventivi" per creare ordini di lavoro

Visualizza nelle stime per creare un ordine di lavoro - Avviso relativo alla regola di avvio automatico

Costi importati automaticamente dal preventivo nell'evento
Come indicato nella sezione Calcolo predefinito dei costi, i costi possono essere inseriti automaticamente in un evento in base alla Configurazione del flusso di lavoro - Costi. Questa tabella di configurazione consente di associare determinati tipi di addebito al tipo di evento: indicare in questa tabella se il tipo di addebito deve essere aggiunto automaticamente. Se desideri che le voci di costo vengano aggiunte da un preventivo correlato, prendi nota delle seguenti impostazioni nella configurazione delle voci di costo della configurazione del flusso di lavoro:

Aggiunta automatica delle voci di costo dai preventivi

Affinché gli addebiti possano essere aggiunti da un preventivo, quest’ultimo deve avere lo stato APPROVATO (non ancora COMPLETO) e includere un addebito relativo alla risorsa corrente (Azienda + ID) e al tipo di evento corrente. Se vengono aggiunti dei costi rispetto al preventivo, tali costi NON verranno importati dal livello dell'attrezzatura o del modello collegato. |