Associar ordens de trabalho a orçamentos

É possível criar ordens de trabalho a partir de um orçamento no IndySoft. Selecione a «Orçamento» no separador «Sistema de Encomendas», depois vá para o separador «Custos» e selecione a opção «Criar Ordem de Trabalho a partir do Orçamento» no menu acima da grelha:

Criar uma ordem de trabalho a partir do orçamento

Para criar uma ordem de trabalho a partir de um orçamento, este deve estar primeiro com o estado APROVADO. Nota: É possível definir três opções neste menu antes de clicar em «Criar Ordem de Trabalho a partir do Orçamento»:

·Adicionar itens de trabalho programados: cria itens de trabalho programados na nova ordem de trabalho para quaisquer encargos no orçamento que tenham uma empresa, ID e tipo de evento relacionado

·Adicionar itens de encargos: cria itens de encargos na nova ordem de trabalho

·Adicionar apenas encargos para itens de trabalho não programados: esta configuração faz com que sejam criados apenas os encargos que não estão relacionados com os encargos no orçamento que levam à criação de um item de trabalho programado. Esta opção é aconselhável se preferir basear-se no evento de assistência propriamente dito para criar a cobrança adequada e preencher a ordem de trabalho.

·Separar itens de trabalho agendados com base na quantidade (ao criar a partir de um modelo): esta configuração altera a funcionalidade para um cenário específico. Se tiver um orçamento com itens criados a partir de um modelo e o item tiver uma quantidade superior a um. Se esta opção estiver marcada e for executada a ação «Criar ordem de trabalho a partir do orçamento», será criado um item «Trabalho programado» separado para cada item da quantidade. Se esta opção não estiver marcada, será executado apenas um item de «Trabalho programado».

·Separar tarefas programadas com base na quantidade (ao criar a partir de um equipamento específico): esta configuração (semelhante à anterior) altera a funcionalidade para um cenário específico. Se tiver um orçamento com itens de custo criados a partir de um equipamento específico (como o EquipmentFinder) e o item de custo tiver uma quantidade superior a um, então, se esta opção estiver marcada e for executada a ação «Criar Ordem de Trabalho a partir do Orçamento», será criado um item de «Trabalho Programado» separado para cada unidade da quantidade. Se esta opção não estiver marcada, será executado apenas um item de «Trabalho programado».

Assim que a nova ordem de trabalho for criada, será automaticamente selecionada no ecrã. Note que, a partir do separador «Custos» na última Ordem de Trabalho, pode regressar rapidamente ao Orçamento original clicando no botão «Ir para o Orçamento relacionado». A dica deste botão irá lembrá-lo do número da estimativa:

Ir para o orçamento relacionado

Versão 13.0.9 || Os administradores podem exibir eventos específicos para criar ordens de trabalho a partir de orçamentos na guia «Custos dos orçamentos».

A partir da Configuração do fluxo de trabalho, o utilizador pode avançar para o passo 5 e clicar na caixa de seleção com a opção «Mostrar nas estimativas para criar ordens de trabalho».

Ao selecionar esta opção, será apresentado um novo ícone no separador «Custos da estimativa».

Orçamento da

: Criar ordem de trabalho a partir do orçamento (utilizando eventos)

Todos os eventos com esta opção marcada serão apresentados nesse local, num menu suspenso. Ao selecionar o evento, o IndySoft irá adicionar automaticamente todo o equipamento específico da Orçamento (trabalho e custos estimados). Note que será necessário aplicar a regra de execução automática correta na configuração do fluxo de trabalho para que o evento crie uma ordem de trabalho. Não é necessário que a estimativa tenha o estado «Aprovada» para utilizar esta funcionalidade. Uma regra de segurança pode ocultar a opção nativa de criar uma ordem de trabalho a partir de um orçamento, para evitar confusão com esta funcionalidade.

Configuração do fluxo de trabalho - Diversos - Mostrar nas estimativas para criar ordens de trabalho

Mostrar nas estimativas para criar ordem de trabalho - Aviso da regra de início automático

Custos importados automaticamente do orçamento nos eventos
Conforme indicado em Cálculos de custos predefinidos, os custos podem ser preenchidos automaticamente num evento com base na Configuração do fluxo de trabalho - Custos. Esta grelha de configuração permite associar determinados tipos de encargos ao tipo de evento — indique nesta grelha se o tipo de encargo deve ser adicionado automaticamente. Se pretender que os custos sejam adicionados a partir de um orçamento relacionado, anote estas definições na configuração de Custos da Configuração do Fluxo de Trabalho:

Adição automática de custos a partir de orçamentos

Para que os encargos possam ser adicionados a partir de um orçamento, este deve estar com o estado APROVADO (e não ainda CONCLUÍDO) e incluir um encargo para o ativo atual (Empresa + ID) e o tipo de evento atual. Se forem adicionados custos a partir de um orçamento, esses custos NÃO serão importados a partir do equipamento ou do modelo associado. |