Estimativas - Visão geral

Orçamentos - Visão geral
Para aceder à função Orçamentos, clique no separador «Sistema de Encomendas» sob o cabeçalho «IndySoft» e, em seguida, clique no botão «Orçamentos» na barra de ferramentas do menu principal.

Sistema de Encomendas da

- Visualização de Orçamentos

O ecrã «Orçamento» está dividido em três partes principais. Na parte superior encontram-se o menu e a barra de ferramentas. A secção central indica a empresa a que o orçamento se refere e informações básicas sobre o mesmo. A parte inferior tem cinco separadores: Trabalho estimado, Custos, Contactos, Documentos e Histórico

Informações básicas

A barra de ferramentas «Orçamento» contém ferramentas essenciais para trabalhar com um orçamento.

Novo Orçamento - Inicia a criação de um novo orçamento

Eliminar Orçamento - Elimina o orçamento atualmente selecionado

Encomendas recentes - Mostra uma lista das encomendas visualizadas recentemente

Excluir o estado selecionado abaixo - Ao clicar neste botão, abre-se um menu suspenso que, ao clicar no estado listado, o excluirá do orçamento.

Menu Opções - Mostra as opções para Orçamentos:



Menu Utilitários - Mostra os utilitários associados ao Sistema de Encomendas



Menu Pesquisar por - Permite pesquisar todos os Orçamentos no sistema



Imprimir - Permite imprimir o Orçamento atual. Sempre que imprimir, será guardada uma versão correspondente do orçamento para acompanhar as alterações.

Também tem a opção de adicionar botões de setas de navegação ao layout do cabeçalho, o que lhe permitirá avançar ou recuar na lista de Orçamentos. Isto pode ser feito a partir da caixa de diálogo «Personalizar» (apenas para administradores).

Altere o orçamento ajustando os campos diretamente no ecrã do orçamento. Assim que for efetuada uma alteração, os botões «Guardar alterações» e «Anular alterações» aparecerão no ecrã:

Guardar alterações - Guarda o orçamento em que está a trabalhar

Anular alterações - Anula quaisquer alterações ao orçamento atual

As informações básicas da estimativa são utilizadas para atribuir uma empresa e datas ao projeto.

·N.º do orçamento: Este número é gerado automaticamente quando se cria um novo orçamento. A janela «Pesquisar por número de orçamento» será aberta se clicar na ligação «Número de orçamento».

·P.O. Número: Introduza o número da ordem de compra. insira aqui o número.

·Data de vencimento: Indique aqui a data de vencimento, se for conhecida.

·Prioridade: Pode variar entre 1 - ALTA e 3 - BAIXA.

·Data de abertura: Por predefinição, corresponde ao dia em que o orçamento foi criado.

·Data de conclusão: Este campo só deve ser preenchido quando a encomenda estiver concluída.

·Empresa: Selecione aqui o cliente a quem se destina a encomenda. Isto irá preencher automaticamente os endereços de faturação e de entrega com os dados da empresa.

·Endereço de faturação: Este é o endereço de faturação da empresa. Pode alterá-lo clicando em .

·Destinatário: Este é o endereço de entrega da empresa. Pode alterá-lo clicando em .

Separador «Custos»

Estimativas do

- Separador «Custos»

O separador «Cobranças» tem uma barra de ferramentas e uma grelha que mostra as cobranças introduzidas.

Novos encargos - Abre a caixa de diálogo «Adicionar encargos».

Ver encargos - Abre a caixa de diálogo «Trabalho a realizar».

Eliminar cobranças - Elimina uma cobrança.

Adicionar custos de peças de reparação - Permite selecionar uma peça de reparação na secção «Encontrar peças de serviço/reparação» e atribuir um custo a essa peça.

Adicionar encargos a partir de modelos - Se tiver guardado um encargo num modelo de equipamento, pode copiar todos os encargos desse modelo.

Aplicar desconto - Ao clicar, abre-se uma janela de diálogo para introduzir a percentagem de desconto que pretende aplicar à cobrança destacada.

Adicionar encargos através do EquipmentFinder - Permite selecionar equipamentos que tenham encargos definidos e copiar esses encargos.

Colar cobranças da área de transferência - Esta funcionalidade permite-lhe copiar cobranças de uma folha de cálculo e colá-las no IndySoft.

Calcular o imposto sobre vendas - Calcula o imposto para os artigos tributáveis com base nas informações introduzidas na empresa.

Criar ordem de trabalho a partir do orçamento - Ao clicar, aparecerá um menu suspenso:


Opções para criar uma ordem de trabalho a partir de um orçamento

Ao adicionar ou editar um encargo, será apresentado um ecrã semelhante ao que se segue.

../Storage/indysoft-help-publication/98038371.png

Adicionar encargos

·Tipo de serviço - O tipo de trabalho realizado.

·Empresa - A empresa a ser cobrada.

·I.D. - A identificação do equipamento em que se trabalhou.

·Descrição - Uma descrição da acusação.

·Quantidade - Quantas vezes carregar.

·Unidades - Uma unidade de medida opcional para o trabalho.

·Custo por unidade - O custo desta taxa.

·Custo total - Este é um campo calculado; corresponde à quantidade multiplicada pelo custo unitário.

·N.º do Razão - O número do Razão correspondente à cobrança pode ser indicado aqui.

·Sujeito a imposto - Se deve ser aplicado o imposto sobre vendas.

·Custo real - O custo interno pode ser indicado aqui.

·N.º do Razão - O número do Razão correspondente ao custo pode ser indicado aqui.

·Notas - Um campo opcional para introduzir notas sobre a cobrança.

·Descrição - Uma descrição geral do orçamento.

·Emp. Empresa - A empresa para a qual o funcionário trabalha.

·Cartão de identificação do funcionário - O funcionário designado para realizar o trabalho.

·Empresa do grupo - A empresa à qual o grupo de funcionários pertence.

·Emp. Grupo - O grupo de funcionários designado para realizar o trabalho.

·N.º personalizado - Estes campos estão disponíveis para qualquer informação adicional que seja necessário incluir. Consulte [Preferências do sistema]. - Etiquetas definidas pelo utilizador](hm-system-preferences-user-defi.md) para obter mais informações sobre como personalizá-las. (Exemplo assinalado a vermelho na captura de ecrã acima).

·Est. Modelo - O modelo PrintBuilder será utilizado para imprimir o orçamento.

Separador «Documentos»

O separador «Documentos Associados» armazena todos os documentos relevantes, tais como procedimentos de calibração ou documentação do equipamento, que serão utilizados para executar o trabalho previsto no Orçamento. É possível adicionar ou eliminar documentos de orçamento se o estado do orçamento não for «CONCLUÍDO».

Adicionar documento associado - Abre uma caixa de diálogo na qual pode selecionar a empresa e, em seguida, o documento a adicionar à grelha, ou procurar um ficheiro no disco rígido ou na rede. Note que existem três formas de adicionar um documento associado:

1.Adicionar documento associado - utilize esta opção para associar um documento introduzido anteriormente no assistente Adicionar/Editar...Documentação...Documentos.

2.Adicionar documento associado a partir de ficheiro - utilize esta opção para adicionar um novo documento ao assistente «Adicionar/Editar rapidamente... Documentação... Documentos» e associar automaticamente esse documento ao orçamento atual.

3.Anexar documento - utilize esta opção para anexar um documento pontual a esta ordem de trabalho. Note que esta opção NÃO cria uma cópia do documento nem a guarda no assistente «Adicionar/Editar... Documentação... Documentos».

4.Adicionar assinatura - utilize esta opção para criar um anexo de assinatura único em formato .PNG e adicioná-lo a este orçamento.



5.Adicionar assinatura a partir da aplicação móvel - utilize esta opção para anexar uma assinatura uma única vez a partir da aplicação móvel

Ver documento - Exibe o documento no ecrã.

Eliminar documento - Remove o documento selecionado da grelha.

Separador «Notas»

O separador «Notas» permite-lhe introduzir todo o texto necessário para comentar o Orçamento.

Associações - consulte o tópico Associações para obter mais detalhes. |