Importação de dados de preços da taxonomia
Este tópico explica como os administradores e os gestores de laboratório podem importar atualizações de preços da taxonomia para o Gestor de Taxonomia.
Visão geral
A funcionalidade Importar Preços da Taxonomia permite-lhe atualizar de forma rápida e eficiente a sua tabela de preços da taxonomia. Pode carregar um ficheiro que tenha sido exportado anteriormente a partir do Gestor de Taxonomia, desde que mantenha o mesmo formato. Isto garante a coerência e minimiza a introdução manual de dados.
Nota: O tipo de entidade e o nome da entidade devem ser selecionados durante o processo de importação e não são extraídos do próprio ficheiro.
Aceder ao Utilitário de Importação
- Inicie sessão no painel de controlo com as suas credenciais de administrador ou gestor de laboratório.
- Inicie o Taxonomy Manager a partir do Painel de Administração
- Aceda a Opções > Preços da taxonomia
- Clique em Importar preços da taxonomia
É apresentado o ecrã de importação.
Selecionar detalhes da entidade
No ecrã de importação:
- Selecione o Tipo de entidade e o Nome da entidade para os quais pretende importar dados de preços.
- A lista apresenta apenas as entidades para as quais tem permissão para importar dados.
Preparar o seu ficheiro de importação
- Utilize o ficheiro de exportação que descarregou anteriormente do sistema.
- Não altere o formato, as colunas ou a estrutura do cabeçalho.
- A linha de cabeçalho no ficheiro de importação é automaticamente ignorada durante o processo de importação.
Campos obrigatórios
Os seguintes campos em cada linha de dados são obrigatórios. Se algum destes campos estiver em branco ou em falta, a importação irá ignorar a linha em questão:
- Nível de serviço
- Local de assistência
- Código da moeda
- Custo
- Linhagem taxonómica
Realizar a importação
- Clique em Escolher ficheiro e localize o ficheiro que preparou para importar.
- Clique em Importar.
Durante o processo de importação:
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Uma barra de progresso indica o estado da importação.
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As importações de grande volume podem ser processadas em lotes, por uma questão de eficiência e para evitar o esgotamento do tempo de espera. Por exemplo, uma importação de 100 000 registos pode ser dividida em lotes mais pequenos.
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O indicador de progresso mostra:
- Número total de registos ou lotes.
- Número de registos ou lotes concluídos.
- Número de registos ou lotes restantes.
O que acontece durante a importação
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O sistema executa uma operação upsert:
- São criados novos registos, caso ainda não existam.
- Os registos existentes são atualizados caso sejam encontradas entradas correspondentes.
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Todas as inserções e atualizações são registadas no Registo de Taxonomia para efeitos de acompanhamento e auditoria.
Tratamento de erros
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Apenas serão importados os valores válidos para Níveis de Serviço, Locais de Serviço, Códigos de Moeda e Isenções de Desconto.
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Quaisquer registos com dados inválidos são rejeitados.
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No final da operação de importação, é apresentado um registo de erros que indica:
- Número da linha do registo com erro.
- Motivo da rejeição.
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Os erros são tratados de forma adequada e não interrompem todo o processo de importação.
Exemplo de cenário
No trimestre passado, exportou um ficheiro de preços da taxonomia, atualizou os valores dos preços no Excel e agora pretende importar as novas tarifas:
- Certifique-se de que o formato do ficheiro não foi alterado.
- Deixe o cabeçalho intacto, pois a importação ignora-o automaticamente.
- Inicie sessão e selecione o tipo de entidade e o nome da entidade corretos.
- Carregue o ficheiro e inicie a importação.
- Acompanhe a barra de progresso até que o processo esteja concluído.
- Consulte o registo de taxonomia para obter o resumo da importação e verifique o registo de erros para ver se existem registos que tenham sido ignorados.
Dica: Verifique sempre o registo de erros após a importação para garantir que não faltou nenhum registo. Isto ajuda a manter a precisão dos seus dados de preços.