Contextes des lignes de bon de travail

Introduits dans la version 14.2 et accessibles aux administrateurs système depuis l'onglet « Tâches en attente », les contextes de lignes de bon de travail peuvent être considérés comme des vues personnalisées destinées à différents rôles au sein de votre organisation. La principale différence entre ces rapports « Contextes » et « Équipements » réside dans le fait que les rapports « Contextes » intègrent des informations issues de l'ordre de travail et des lignes de l'ordre de travail. Les options de filtrage décrites permettent aux utilisateurs de visualiser : les tâches spécifiques à un fournisseur ou à une succursale, les équipements présentant des statuts de suivi particuliers, ainsi que les tâches se trouvant dans des statuts et/ou sous-statuts spécifiques. Ces contextes peuvent être attribués à l'onglet « Responsable d'agence » ou « Tâches en attente » du logiciel pour des utilisateurs spécifiques, des profils de fournisseur/d'agence, et peuvent même comporter des vues spécifiques à chaque agence. Un contexte peut être désigné comme « contexte principal » ; on peut le considérer comme le contexte correspondant à la partie native « lignes de bon de travail » du travail en attente. C'est généralement dans ce contexte principal que les utilisateurs exécutent les opérations d'étalonnage et effectuent les tâches décrites dans l'ordre de travail. Les autres contextes présentés ont pour but de permettre de consulter rapidement les principales actions associées au travail ou à l'équipement décrit dans des situations spécifiques.

Notez que le contexte principal ne permet aucune option de visibilité. Des options de visibilité peuvent être attribuées à tous les autres contextes.

Options de visibilité des contextes des lignes de bon de travail

Lors de la création d'un contexte, le formulaire principal permet à l'administrateur de préciser si le contexte doit être visible à l'échelle du système ou non, s'il doit apparaître dans l'onglet « Tâches en attente » et/ou dans l'onglet « Responsable de succursale », s'il doit apparaître dans le panneau de gauche en tant que groupe spécifique ; l'ordre relatif du groupe peut être attribué au groupe de contextes et l'ordre relatif du contexte au sein d'un groupe peut être défini via le paramètre « Ordre des contextes » dans la section « Visibilité » ci-dessus.

Les groupes de contextes permettent d'afficher plusieurs contextes ensemble dans la section « Groupes de contextes » du panneau de gauche.

L'option « Afficher uniquement les équipements ne disposant pas d'entrée correspondante dans la taxonomie » filtrera tous les résultats du contexte de travail en attente afin de n'afficher que les éléments qui ne sont pas répertoriés dans l'arborescence de la taxonomie. (Tout filtre de ce type, spécifique à un équipement, exclura automatiquement les travaux décrits auxquels aucun équipement n'est attribué dans la commande.)

Afficher uniquement les éléments de travail dont le fournisseur n'est pas une succursale filtrera tous les résultats du contexte de travail en attente afin de n'afficher que les lignes de bon de travail dont le champ « Fournisseur » ne correspond pas à une succursale. Si le fournisseur a un lien direct avec une succursale, cette dernière est alors considérée comme une « succursale sœur ». Ce filtre servirait uniquement à vérifier si le fournisseur ne figure pas parmi ceux-là. Pour remplir le champ « Fournisseur » au niveau des lignes de l'ordre de travail, il est nécessaire d'utiliser le workflow de révision des contrats.

Afficher uniquement les éléments des bons de travail dont la date d'ouverture remonte à moins de « X » jours Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de définir à partir de quand les bons de travail sont trop anciens pour être utiles dans la section « Travaux en attente » ou pour le responsable d'agence. 0 (zéro) jour revient à désactiver le filtre.

Afficher les bons de travail dont la date d'ouverture est vide Si vous utilisez le filtre de date, cette option permet tout de même d'afficher les bons de travail dont la date d'ouverture est vide ou nulle.

Les options de filtrage par succursale permettent aux administrateurs système d'utiliser les champs « Fournisseur/Emplacement de la succursale » et « Équipement/Succursale de travail » pour créer des contextes spécifiques à une succursale. Il existe quatre champs permettant de décrire la branche des équipements et des éléments de travail

Branche Équipement, appelée « Branche » dans la vue Équipement, désigne généralement le lieu où l'équipement est habituellement envoyé. Il s'agit probablement du moins important des quatre champs pour ce qui est de la création de vues spécifiques à un fournisseur ou à une succursale.
Branche actuelle de l'équipement : appelée « Branche actuelle » dans la vue de l'équipement, cette information indique dans quelle branche se trouve actuellement l'équipement.
Agence de transit du matériel, appelée « Agence en transit » dans la vue « Matériel » ; cela peut désigner l'emplacement futur de l'agence après l'expédition de l'article, mais avant sa réception.
La rubrique « Agence » de la ligne de bon de travail correspond au champ « Agence » au niveau de la ligne de bon de travail et indique le lieu où le travail doit être effectué.

Chacune de ces options, dans un contexte donné, peut être associée à l'une des trois options relatives suivantes :

Ignorer la valeur Si cette option est sélectionnée, la valeur de ce champ associé ne sera pas prise en compte dans le filtrage.
C'est exactement ma succursale Si cette option est sélectionnée, le champ « Succursale » dans les paramètres de localisation de l'utilisateur sera recherché pour ce champ associé dans le contexte.
Ce n'est pas exactement ma succursaleSi cette option est sélectionnée, les éléments dont le champ associé correspond à la « succursale » indiquée dans les paramètres de localisation de l'utilisateur seront filtrés ou ne s'afficheront pas pour ce champ associé dans le contexte.

Exemples

Les transferts de travaux entrants peuvent être définis comme des équipements dont la succursale actuelle n'est pas celle du fournisseur/de la succursale que vous consultez actuellement, mais dont les travaux doivent être effectués dans votre succursale ou chez votre fournisseur.

Le contexte principal peut exiger que la branche active et le travail décrit se trouvent tous deux dans la branche du fournisseur sur laquelle vous travaillez. Cela signifierait que la commande se trouve actuellement chez votre fournisseur/dans votre succursale et qu'elle doit y être traitée.

Veuillez noter que si vous accédez à un contexte et que vous n'avez pas défini de succursale dans vos paramètres utilisateur/emplacement, toutes les options de filtrage par succursale seront ignorées.

Les administrateurs peuvent également filtrer les statuts de suivi des équipements en fonction du contexte, ce qui signifie que seuls certains statuts de suivi peuvent être utilisés pour afficher les tâches dans un contexte donné.(Tout filtre ou critère de sélection de ce type, spécifique à un équipement, exclura automatiquement les travaux décrits auxquels aucun équipement n'est attribué dans la commande.)

Seuls les équipements dont le statut de suivi est « En cours de traitement » s'affichent dans le contexte ci-dessous.

Cela permet de filtrer les tâches en fonction du statut et des sous-statuts de l'en-tête de l'ordre de travail

Dans cet exemple, les ordres de travail incomplets dont le statut est « En cours » ou « Nouveau » s'afficheront uniquement dans ce contexte

À tout contexte peuvent être associés des événements IndySoft, sous forme d'options « rapides » ou d'options privilégiées pour ce scénario particulier. Jusqu'à 5 événements peuvent s'afficher au bas de la fenêtre contextuelle dans le Gestionnaire de branches ou dans la section « Tâches en attente » de la commande, dans l'ordre où ils sont décrits. Les événements qui ne figurent pas dans le top 5 (ou dans le nombre indiqué dans l'option « Afficher les meilleurs ») apparaîtront tout de même dans le menu contextuel accessible par un clic droit.

Pour une expérience optimale, n'affichez les événements que si vous utilisez : les options de filtrage de la branche Équipement, les statuts de suivi de l'équipement ou l'option « Afficher uniquement l'équipement qui ne dispose pas d'une entrée de taxonomie associée ». L'utilisation de ces options permettra de filtrer les lignes de bon de travail auxquelles aucun équipement n'est associé. En d'autres termes, les événements ne peuvent être créés que sur du matériel réel, et ces options permettront d'écarter les éléments non valides lors de l'ajout à des événements.