Recherche de commandes

Sélectionnez cette option dans le menu « Gestion » du Gestionnaire de profils... Recherche de commandes. Cette boîte de dialogue permet de définir la visibilité des recherches personnalisées dans le système de gestion des commandes pour les bons de travail, les devis et les factures. Cette fonctionnalité est très similaire à Configurer des recherches personnalisées / des rapports / des mises en page.

Vous remarquerez trois onglets principaux : Devis, Ordres de travail et Factures. Le fonctionnement est le même pour chacun d'entre eux. Les critères de recherche personnalisés créés dans chaque section ne seront visibles dans le système de commande que lorsque la sélection correspondante sera utilisée.

Ajouter un critère de recherche personnalisé : ajoute un nouvel élément à la liste

Modifier un critère de recherche personnalisé : modifie l'élément sélectionné

Supprimer un critère de recherche personnalisé : supprime l'élément sélectionné.

Si le critère de recherche sélectionné n'est pas défini comme « À l'échelle du système », deux onglets s'afficheront à droite. Utilisez les onglets « Profils » et « Utilisateurs » pour sélectionner les profils et les utilisateurs autorisés à consulter ou à utiliser le critère de recherche sélectionné. Cela correspond exactement à la procédure décrite dans Configurer des recherches personnalisées / Rapports / Mises en page.

Lorsque vous modifiez une recherche personnalisée pour les devis, les bons de travail ou les factures, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

Recherche de commandes - Recherche personnalisée par configuration

Nom de la recherche : saisissez le nom de la recherche personnalisée. Ce nom doit être unique parmi les autres critères de recherche de ce groupe. Cette valeur est systématiquement convertie en majuscules.

Description : Saisissez une description facultative de la recherche personnalisée. Une fois rappelée, cette description s'affichera dans la barre de titre de l'outil de recherche.

Groupe de menus : cette option n'est actuellement pas disponible.

À l'échelle du système : cochez cette option si vous souhaitez que la recherche personnalisée soit visible pour tous les utilisateurs du système. Lorsque cette option est cochée, il n'est pas nécessaire (ni possible) de configurer des utilisateurs et des profils spécifiques à ce critère de recherche.

Lecture seule : cochez cette option si vous souhaitez « verrouiller » le filtre de recherche afin que les utilisateurs ne puissent pas modifier les critères.

Recherche automatique : cochez cette case si vous souhaitez que le filtre de recherche soit appliqué immédiatement dès que la recherche est lancée. Cela évite à l'utilisateur d'avoir à cliquer sur le bouton « Exécuter ». Mais si l'utilisateur modifie généralement le filtre de recherche avant l'exécution, vous devriez peut-être décocher cette option.

Filtre (zone de filtre en bas) : saisissez vos critères de recherche dans cette zone. Ce filtre sera utilisé comme filtre par défaut dans la partie supérieure de la boîte de dialogue de recherche. Les champs de recherche varient selon qu'il s'agit d'une recherche dans les bons de travail, les devis ou les factures. |