Gestionnaire de profils - Gestion des fournisseurs et des succursales à l'échelle du système

Les entreprises clientes qui utilisent System-Wide Vendors et disposent de plusieurs sites utilisant ce logiciel pourraient envisager d'utiliser l'option de gestion administrative des fournisseurs et des sites. Les principaux objectifs de cet ensemble de fonctionnalités sont les suivants : l'association des paramètres ou des contextes « Fournisseur/Emplacement » aux utilisateurs, les options de préréglage des appareils et les fonctionnalités d'administrateur de succursale.

Qu'est-ce que cela signifie VRAIMENT ?

Les options décrites ici permettent un meilleur contrôle administratif sur les préférences de base d'un utilisateur. À partir de la version 8, les utilisateurs pouvaient modifier leurs propres paramètres d'utilisateur et de localisation, et créer leurs propres emplacements. C'était une nette amélioration par rapport aux paramètres de poste de travail basés sur le registre ! Mais à mesure que nos clients se sont développés pour devenir des structures multi-sites, IndySoft a dû renforcer son offre de prise en charge multi-sites. La possibilité de créer des contextes « Fournisseur/Agence » et de les attribuer aux utilisateurs permettra de garantir que les utilisateurs travaillant pour des agences spécifiques disposent exactement des paramètres dont ils ont besoin, de manière référentielle. Les utilisateurs ne peuvent plus modifier ces paramètres, sauf s'ils ont reçu une autorisation explicite dans Profile Manager en tant qu'administrateur local ou administrateur de succursale. Mais tous les paramètres « Utilisateur/Emplacement » ne sont pas identiques ! C'est pourquoi nous avons mis au point le concept de préréglages pour les imprimantes, les périphériques externes, les paramètres des outils Web et les normes d'étalonnage par défaut.

Conditions d'utilisation

La version minimale requise est la 14.1.0
Un fournisseur à l'échelle du système doit exister et être directement lié à une entreprise marquée comme « succursale » dans la section « Ajouter/Modifier une entreprise ». Dans ce mode, une succursale est considérée comme un fournisseur.

La gestion administrative des fournisseurs et des succursales peut être activée dans le Gestionnaire de profils par un administrateur système. Vous trouverez cette option en cliquant avec le bouton droit de la souris sur « Configuration de l'administrateur local et de l'administrateur de succursale... » dans la section « Profils », située dans le coin inférieur droit. Au-dessus de la case à cocher, dans le tableau, l'administrateur peut attribuer les profils d'administrateur de succursale appropriés.

L'activation de l'option « Gestion administrative des fournisseurs/agences » permettra :

Permettre aux administrateurs système d'attribuer n'importe quel fournisseur ou succursale à n'importe quel utilisateur disposant d'un profil d'administrateur de succursale depuis l'écran « Modifier l'utilisateur »
Permettre aux administrateurs locaux d'attribuer n'importe quel fournisseur ou succursale à n'importe quel utilisateur disposant d'un profil d'administrateur de succursale depuis l'écran « Modifier l'utilisateur », à condition que ce dernier ait reçu un profil d'administrateur de succursale pour ce fournisseur ou cette succursale
Masquer l'option « DEFAULT » (Utilisateur/Emplacement) pour tous les utilisateurs associés à un fournisseur, une succursale et un profil de succursale, afin qu'elle ne puisse pas être utilisée.

Les profils d'administrateur de succursale sont des profils créés par un administrateur système afin de définir la relation entre un utilisateur et un fournisseur ou une succursale. Le profil « Utilisateur standard » est toujours marqué comme profil d'administrateur de branche et ne peut pas être supprimé de la liste. En règle générale, la relation « Utilisateur standard » entre un fournisseur ou une succursale et un utilisateur constitue la forme d'association la plus élémentaire et, en principe, ne permet pas d'accorder des privilèges administratifs. Tout profil désigné comme administrateur de succursale utilisera des éléments de sécurité spécifiques dans divers contextes. Les éléments de sécurité se trouvent dans la catégorie « Options du fournisseur/de la succursale ».

Remarque importante... Seuls les administrateurs système et les profils de base désignés comme « administrateurs locaux » dans la même section du Gestionnaire de profils peuvent accéder à ce dernier pour créer des associations entre fournisseurs/succursales et profils d'utilisateurs. Les profils « Administrateur de succursale », lorsqu'ils sont utilisés pour associer des profils de fournisseur à des succursales, présentent certaines fonctionnalités dans le Gestionnaire de taxonomie et d'autres dans le Gestionnaire de profils.

L'association des fournisseurs/succursales et des profils d'administrateur de succursale aux utilisateurs peut s'effectuer à deux endroits différents dans le Gestionnaire de profils, chacun répondant à des besoins spécifiques.

1. Menu déroulant « Gestion » > Configurer les préférences de localisation des fournisseurs à l'échelle du système

En tant qu'administrateur système, vous pouvez souhaiter commencer par cette interface pour plusieurs raisons : cette section est disponible AVANT que vous n'activiez l'option de gestion administrative des fournisseurs/sites de succursales ; les administrateurs peuvent modifier les préférences des fournisseurs/sites de succursales pour plusieurs fournisseurs à partir du même écran ; et les administrateurs peuvent associer les utilisateurs aux fournisseurs/succursales par lots en utilisant uniquement le profil d'administration de succursale « Utilisateur standard ». En bref, cet écran permet d'effectuer des associations groupées d'utilisateurs à un fournisseur ou à une succursale ET offre à l'administrateur un accès rapide à la mise à jour des préférences de localisation des fournisseurs et des succursales.

Cette interface affiche, dans la partie gauche, les fournisseurs et leurs succursales, avec le nom du fournisseur au niveau du système, le nom complet du fournisseur, le nom de la succursale correspondante et le nom complet de l'entreprise. En double-cliquant sur l'un d'entre eux ou en cliquant sur le bouton « Modifier », vous accéderez aux préférences relatives au fournisseur ou à la succursale. Sur la droite, l'administrateur peut consulter la liste des utilisateurs actuellement associés, avec leur nom d'employé et le profil d'administrateur de la succursale correspondante.

En cliquant sur le bouton « Modifier », l'utilisateur accède à un écran permettant d'associer en masse les utilisateurs du fournisseur ou de la succursale actuellement sélectionné(e). Les administrateurs disposant des droits d'accès peuvent rapidement associer des utilisateurs à l'aide du profil utilisateur standard ou supprimer ces associations. Si vous essayez d'associer un profil d'utilisateur standard et que l'utilisateur dispose déjà d'un profil associé, ce dernier sera conservé et ne sera pas mis à jour.

Remarque : dans ce mode, le fournisseur par défaut doit toujours être « À l'échelle du système » et l'identifiant de poste de travail ou la « succursale » pour tout emplacement fournisseur/succursale doit correspondre à la succursale directement associée au fournisseur.

2. Créer ou modifier un utilisateur

Lorsque vous créez ou modifiez un utilisateur, vous remarquerez une nouvelle option intitulée Emplacements des fournisseurs/succursales. C'est ici que l'administrateur système doit associer les fournisseurs/succursales et les profils aux utilisateurs lorsqu'il souhaite accorder des profils et des privilèges étendus à d'autres utilisateurs dans ces cas précis. Cette option n'apparaît qu'APRÈS avoir activé l'option « Gestion administrative des fournisseurs/succursales ». Il s'agit d'une association plus détaillée et plus précise qui permet d'associer n'importe quel profil d'administrateur de succursale à un utilisateur.

Dès lors qu'un utilisateur est associé d'une manière ou d'une autre à un fournisseur ou à une succursale, il aura automatiquement accès à ce fournisseur ou à cette succursale dans la liste déroulante « Utilisateur/Emplacement ». Ce nom apparaîtra comme nom de fournisseur à l'échelle du système. Ces options spécifiques seront signalées par une icône représentant un globe et ne peuvent être modifiées que dans le Gestionnaire de profils. Tout autre paramètre utilisateur ou emplacement hérité (à l'exception de « DEFAULT ») continuera d'apparaître, mais sera signalé par une icône représentant une personne. Ces paramètres peuvent être modifiés par l'utilisateur, mais il n'est pas possible de créer de nouvelles options. Les paramètres utilisateur/emplacement hérités qui ne sont pas définis sur « DEFAULT » peuvent être supprimés ou gérés à partir d'une nouvelle option intitulée « Gérer les emplacements utilisateur » dans le Gestionnaire de profils.

L'option « Préréglages de l'appareil » et le menu déroulant n'apparaîtront que si l'utilisateur a sélectionné l'un des fournisseurs ou l'un des sites dans ses préférences. Vous trouverez des informations sur les préréglages de l'appareil dans la section d'aide « Préférences utilisateur/emplacement ».