Gestor de Perfis - Gestão de fornecedores e localizações de filiais a nível do sistema

Os clientes empresariais que utilizam Fornecedores a nível do sistema e que possuem várias instalações que utilizam o software podem querer considerar a utilização da opção de gestão administrativa de fornecedores/localizações de filiais. Os principais objetivos deste conjunto de funcionalidades incluem: a associação de definições ou contextos de Fornecedor/Localização aos utilizadores, opções de predefinição de dispositivos e a funcionalidade de Administrador de Sucursal.

O que é que isto significa REALMENTE?

As opções aqui descritas permitem um maior controlo administrativo sobre as preferências básicas de um utilizador. A partir da versão 8, os utilizadores passaram a poder alterar as suas próprias definições de utilizador/localização e criar as suas próprias localizações. Foi uma grande melhoria em relação às configurações das estações de trabalho baseadas no registo! No entanto, à medida que os nossos clientes foram expandindo-se para instalações com várias filiais, a IndySoft precisou de ampliar o seu apoio a essas estruturas. A possibilidade de criar contextos de fornecedor/localização de filial e atribuí-los aos utilizadores garantirá que os utilizadores que trabalham em filiais específicas tenham exatamente as configurações de que necessitam, de forma padronizada. Os utilizadores já não podem alterar estas definições, a menos que lhes tenha sido concedido acesso explícito no Gestor de Perfis enquanto Administrador Local e Administrador de Filial. No entanto, nem todas as definições de utilizador/localização são iguais! Foi por isso que criámos o conceito de predefinições de dispositivos para impressoras, dispositivos externos, configurações de ferramentas da camada web e padrões de calibração predefinidos.

Requisitos para a utilização

A versão mínima exigida é a 14.1.0
Deve existir um fornecedor a nível do sistema e este deve ter uma ligação direta a uma empresa marcada como filial na funcionalidade «Adicionar/Editar Empresa». Nesta modalidade, uma sucursal é um fornecedor.

A opção Ativar gestão administrativa de fornecedores/filiais pode ser ativada no Gestor de Perfis por um administrador do sistema. Esta opção encontra-se no menu de contexto «Configuração do administrador local e do administrador da filial...», na secção «Perfis», no canto inferior direito. Acima da caixa de seleção, na grelha, o administrador pode designar os perfis de administrador de filial adequados.

Ao ativar a opção «Gestão administrativa de fornecedores/sucursais», irá:

Permitir que os administradores do sistema possam atribuir qualquer fornecedor/sucursal a qualquer utilizador com qualquer perfil de administrador de sucursal a partir do ecrã «Editar utilizador»
Permitir que os administradores locais possam atribuir qualquer fornecedor/sucursal a qualquer utilizador com qualquer perfil de administrador de sucursal a partir do ecrã «Editar utilizador», desde que lhes tenha sido atribuído um perfil de administrador de sucursal para esse fornecedor/sucursal
Ocultar a opção de utilizador/localização «DEFAULT» para todos os utilizadores que tenham uma associação de fornecedor/sucursal e perfil de sucursal, de modo a que não possa ser utilizada.

Os Perfis de Administrador de Sucursal são perfis designados por um administrador do sistema para descrever a relação entre um utilizador e um fornecedor/sucursal. O perfil «Utilizador Padrão» está sempre marcado como perfil de administrador de filial e não pode ser removido da lista. O conceito geral é que a relação de «Utilizador Normal» entre um Fornecedor/Sucursal e um Utilizador constitui a forma mais básica de associação e, em geral, não permite a concessão de privilégios administrativos. Qualquer perfil marcado como Administrador de Filial utilizará elementos de segurança específicos em vários contextos. Os itens de segurança encontram-se na categoria «Opções de fornecedor/localização da filial».

É importante referir que... Apenas os administradores do sistema e os perfis de base marcados como «Administradores locais» na mesma secção do Gestor de Perfis podem aceder ao Gestor de Perfis para criar associações entre fornecedores/filiais e perfis e utilizadores. Os perfis de «Administrador de filial», quando utilizados para associações entre perfis de fornecedor e de filial, apresentam algumas funcionalidades no Gestor de taxonomia e outras no Gestor de perfis.

A associação de fornecedores/filiais e perfis de administrador de filial aos utilizadores pode ser efetuada em duas secções do Gestor de Perfis, tendo em conta funcionalidades diferentes.

1. Menu suspenso de gestão > Definir preferências de localização de fornecedores para todo o sistema

Como administrador de sistemas, poderá querer começar por esta interface por várias razões: esta secção está disponível ANTES de ativar a opção de gestão administrativa de fornecedores/sucursais; os administradores podem editar as preferências de fornecedores/sucursais para vários fornecedores a partir do mesmo ecrã; e os administradores podem associar os utilizadores a fornecedores/sucursais em modo de lote utilizando apenas o perfil de administrador de sucursais «Utilizador padrão». Em suma, este ecrã permite associar em massa utilizadores a um fornecedor/filial E oferece ao administrador acesso rápido à atualização das preferências de localização do fornecedor/filial.

Esta interface apresenta os fornecedores/filiais no lado esquerdo, com o nome do fornecedor a nível do sistema, o nome completo do fornecedor, o nome da filial associada e o nome completo da empresa. Ao clicar duas vezes num deles ou ao premir o botão «Editar», acederá às preferências de localização do fornecedor/filial. No lado direito, o administrador pode ver a lista dos utilizadores atualmente associados, com o nome do funcionário e o perfil de administrador da filial correspondente.

Ao clicar no botão «Editar», o utilizador será direcionado para um ecrã de associação em lote dos utilizadores do fornecedor/filial atualmente selecionado. Os administradores com acesso podem associar rapidamente utilizadores utilizando o perfil de utilizador padrão ou remover associações de perfis. Se tentar associar um perfil de utilizador padrão e o utilizador já tiver um perfil relacionado, esse outro perfil será respeitado e não será atualizado.

Nota: Neste modo, o fornecedor predefinido deve ser sempre «System-Wide» e o identificador da estação de trabalho ou «Filial» para qualquer localização de fornecedor/filial deve ser a filial diretamente associada ao fornecedor.

2. Criar ou editar um utilizador

Ao criar ou editar um utilizador, irá notar uma nova opção para Localizações de fornecedores/filiais. A associação de fornecedores/filiais e perfis aos utilizadores deve ser feita aqui quando um administrador do sistema pretender conceder perfis e privilégios elevados a outros utilizadores para esses cenários específicos. Esta opção só aparece DEPOIS de ativar a opção «Gestão administrativa de fornecedores/filiais». Esta é uma associação mais detalhada e específica, que permite associar qualquer perfil de administrador de filial a um utilizador.

Assim que o utilizador tiver qualquer tipo de associação a um fornecedor/filial, terá automaticamente acesso a essa localização do fornecedor/filial na sua lista suspensa de utilizadores/localizações. Este nome aparecerá como o nome do fornecedor a nível do sistema. Estas opções específicas serão indicadas com um ícone de globo e não podem ser editadas, a não ser no Gestor de Perfis. Quaisquer outras definições antigas de utilizador/localização (exceto «DEFAULT») continuarão a ser apresentadas, mas serão assinaladas por um ícone de pessoa. Estas definições podem ser editadas pelo utilizador, mas não é possível criar novas opções. As definições antigas de utilizador/localização que não sejam «PADRÃO» podem ser removidas ou geridas a partir de uma nova opção, «Gerir localizações do utilizador», no Gestor de Perfis.

A opção «Predefinições do dispositivo» e o menu suspenso só aparecerão se o utilizador tiver selecionado uma das localizações de fornecedor/filial nas suas preferências. As informações sobre as predefinições do dispositivo podem ser consultadas na secção de ajuda «Preferências do utilizador/localização».