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Recherche avancée d'entreprises

La recherche avancée d'entreprises permet de trouver rapidement une entreprise dans la base de données. Selon l'endroit où la boîte de dialogue « Recherche avancée d'entreprise » s'ouvre, il se peut que vous soyez invité à sélectionner un élément d'actif appartenant à l'entreprise choisie dans une boîte de dialogue suivante.

Il existe plusieurs façons de lancer la recherche avancée d'entreprises ; voici les principales :

  • À partir de l'option de menu « Recherche » 'Entreprise' située dans l'en-tête de l'écran principal du Tableau de bord (vous pouvez également utiliser le raccourci clavier "Alt + K" )

  • Dans les nouvelles structures de champs de la version 13, ce champ est automatiquement lié à l'objet « Nom complet de l'entreprise ».

La boîte de dialogue « Recherche avancée d'entreprises » comporte trois sections principales : 1) Champs de recherche, 2) Grille des résultats d'entreprises et 3) Mise en page des entreprises, comme indiqué ci-dessous :



Boîte de dialogue de recherche avancée d'entreprises - Sections principales

Champs de recherche
La « moitié » supérieure de la boîte de dialogue « Recherche avancée d'entreprise » affiche 12 champs pouvant être utilisés pour saisir des critères de recherche. Il est possible d'utiliser tout ou partie de ces champs pour effectuer une recherche simultanée, dans n'importe quelle combinaison. Au fur et à mesure que vous saisissez ou modifiez les critères de recherche, le tableau des résultats de l'entreprise (ci-dessous) s'actualisera pour afficher les enregistrements correspondants. Prenons un exemple : imaginons que vous travailliez au service clientèle et que vous receviez un appel d'un client qui est enregistré dans votre base de données IndySoft en tant qu'entreprise. La base de données IndySoft contient plus de 12 000 entreprises ; vous avez donc besoin d'un outil de recherche. C'est pourquoi nous vous proposons la « Recherche avancée d'entreprises ». (Même si cela fonctionne également très bien pour un petit nombre d'entreprises). Lorsque vous parlez au client au téléphone, vous commencez par lui demander le nom de son entreprise. Il s'agit probablement du « nom complet de l'entreprise », car le champ « Entreprise » pourrait être utilisé pour le numéro de compte interne. Mais vous savez qu'il y a souvent plusieurs clients dont les noms se ressemblent – et comme vous ne savez pas exactement comment ce nom est enregistré dans la base de données IndySoft, vous tapez le premier mot, « ACME ». Le client précise ensuite qu'il se trouve à Atlanta, dans le code postal 30067. Il vous suffit de saisir ces deux informations dans les champs « Ville » et « Code postal » pour trouver immédiatement l'entreprise que vous recherchez.

Gardez à l'esprit que la « Recherche avancée d'entreprise » ne consiste pas simplement à localiser une entreprise, mais plus précisément à trouver une adresse (enregistrée quelque part dans la base de données IndySoft) qui nous renverra vers le nom d'une entreprise. La base de données IndySoft permet de stocker quatre types d'adresses différents pour les entreprises :

1.Facturation - ces adresses sont saisies via l'assistant Ajouter/Modifier des entreprises...Entreprises...onglet « Adresse de facturation ».

2.Expédition - ces adresses sont saisies via l'assistant Ajouter/Modifier des entreprises...Entreprises...onglet « Adresse de livraison ».

3.Autres adresses : ces adresses sont saisies via l'assistant Ajouter/Modifier des entreprises...Entreprises...onglet « Autres adresses ».

4.Société mère/Facturation : ces adresses sont saisies via l'assistant Ajouter/Modifier des sociétés...Sociétés...Sociétés mères.

Ainsi, lorsque vous traitez avec un client donné (ou un groupe au sein de votre entreprise – quelle que soit la manière dont vous utilisez la désignation « Société »), vous recensez les différents sites qui « opèrent sous le nom » de cette société. Vous pouvez utiliser les quatre cases à cocher situées au bas de la zone « Champs de recherche » pour sélectionner le type d'adresses que vous souhaitez afficher dans le tableau des résultats :



Types d'adresses - Recherche avancée d'entreprises

Important : veuillez noter que la fonctionnalité de recherche avancée des entreprises utilise les mêmes options de recherche que celles définies dans Paramètres utilisateur/emplacement - Général, telles qu'elles sont utilisées dans les boîtes de dialogue de recherche standard.

Tableau des résultats de l'entreprise
En fonction du texte saisi dans les champs de recherche, IndySoft génère un ensemble de toutes les adresses sélectionnées dans la section « Types d'adresses à rechercher » qui correspondent aux critères de recherche. Le tableau affiche les colonnes qui correspondent aux critères de filtrage (champs) situés en haut de la boîte de dialogue. Faites défiler les résultats pour sélectionner l'entreprise souhaitée. De plus, les champs personnalisés et les champs de statut de l'entreprise sont également affichés. Il y a toutefois beaucoup d'informations à consulter, ce qui nécessite de faire défiler la grille horizontalement sur une longue distance. C'est pourquoi nous permettons d'afficher une présentation de l'entreprise à droite de la grille de résultats.

Les options accessibles par un clic droit dans la grille de résultats sont les suivantes :

Afficher la vue d'entreprise

Activez cette option pour afficher la vue d'entreprise. Il existe trois options d'affichage (décrites ci-dessous) :

Company View Position

Sélectionnez « À droite », « En bas » ou « Fenêtre ». Ces options sont similaires à celles de la configuration de l'équipement disponibles dans Critères de recherche personnalisés.

Recherche des équipements de l'entreprise

Nouveauté de la version 14 : une option accessible par un clic droit permet à l'utilisateur de lancer facilement une recherche des équipements de l'entreprise sélectionnée. Il existe deux options :


Autoriser le tri

Imprimer la grille

Voir Imprimer la grille (Aperçu)

Exporter vers Excel

Voir Enregistrer la grille dans un fichier Excel

Mise en forme conditionnelle...

Voir Personnalisation de la grille - Mise en forme conditionnelle

Paramètres de la grille

Voir Paramètres de la grille

Présentation de l'entreprise
Cette section s'affiche (généralement à droite) pour permettre un aperçu rapide des informations relatives à l'entreprise correspondant à l'enregistrement sélectionné. Une seule configuration d'entreprise est autorisée dans la base de données ; elle se modifie via LayoutBuilder...Configuration d'entreprise. Utilisez LayoutBuilder pour modifier l'apparence de ce panneau afin de mettre en évidence les champs relatifs à l'entreprise qui sont les plus importants pour votre activité ou vos processus. Notez que plusieurs liens hypertextes sont également disponibles dans la mise en page « Entreprise » et permettent de lancer rapidement des opérations importantes telles que :

·Lancer une recherche de devis associés

·Lancer une recherche de bons de travail associés

·Lancer une recherche de factures associées

·Créer un nouveau devis

·Créer un nouveau bon de travail |