Ordini di acquisto dei fornitori
È possibile visualizzare, aggiungere ed eliminare gli ordini di acquisto dei fornitori dalla procedura guidata "Aggiungi/Modifica fornitore" e dalla scheda "Lavori in sospeso". Se si aggiunge un nuovo ordine di acquisto fornitore dall'elenco di aggiunta/modifica, i dati del fornitore verranno inseriti automaticamente nel modulo.
Molti campi verranno/possono essere compilati automaticamente nella finestra di dialogo dell'ordine di acquisto fornitore al momento della creazione. Di seguito trovate una panoramica di ciò che vi aspetta.
- Numero PO - Verrà precompilato dal database tramite un contatore. Supponiamo che sia necessario un numero iniziale o un prefisso diverso per un ordine di acquisto fornitore. In tal caso, il contatore e il prefisso possono essere aggiornati nella scheda "Gestione" di Profile Manager, alla voce "Impostazioni di numerazione e certificati".
- Azienda - Il campo "Azienda" viene compilato automaticamente in base ai dati del dipendente dell'azienda dell'utente che effettua la creazione, poiché si presume che, in genere, si ordini un articolo da un fornitore per conto della propria azienda.
- Fornitore - Il campo "Fornitore" viene compilato automaticamente quando si aggiunge un fornitore dalla schermata "Aggiungi/Modifica fornitore", ma dovrà essere selezionato quando si aggiunge un fornitore dall'elenco dei lavori in sospeso.Per poter salvare l'ordine di acquisto del fornitore, è necessario inserire il numero dell'ordine, la ragione sociale e il nome del fornitore.
- Destinatario - Il campo "Destinatario" riporterà automaticamente lo stesso nome dell'azienda indicato nel campo "Azienda". Se ordini un prodotto direttamente per un cliente o per un altro sito, potresti voler modificare il destinatario della spedizione.
- Metodo di spedizione e Termini e condizioni rimandano ai relativi elenchi a tendina disponibili in tutto il sistema (aggiunti nella versione 13). Se compilati, questi campi possono assumere automaticamente i valori predefiniti dai campi "Aggiungi/Modifica metodo di spedizione" e "Termini e condizioni" del fornitore selezionato.****
- Acquirente - Di default è l'utente che crea inizialmente l'ordine di acquisto del fornitore.
- Modello - Si tratta del documento dell'ordine di acquisto in Printbuilder che verrà utilizzato per generare il PDF dell'ordine di acquisto del fornitore. Se utilizzerai un modello specifico la prossima volta che creerai un ordine di acquisto fornitore, questo dovrebbe essere memorizzato.
- Informazioni di fatturazione - Verranno precompilate con i dati presenti nel campo "Azienda"; se i dati dell'azienda vengono aggiornati prima del salvataggio iniziale, anche le informazioni di fatturazione dovrebbero aggiornarsi.
- Informazioni sulla spedizione - Verranno utilizzate automaticamente le informazioni di spedizione presenti nel campo "Azienda". Le informazioni di spedizione verranno ricavate dai dati dell'azienda di destinazione se il campo "Destinatario" viene aggiornato. È possibile selezionare anche indirizzi alternativi.
- Data di stampa - La data di stampa verrà inserita automaticamente al momento della generazione del PDF dell'ordine di acquisto del fornitore.
- Data di ricezione - Non appena l'ordine di acquisto viene contrassegnato come ricevuto, verrà inserita la data di ricezione.
- Campi definiti dall'utente e personalizzati - Questi campi possono essere utilizzati per qualsiasi scopo il cliente ritenga opportuno. È possibile assegnare loro un alias tramite il pulsante a forma di ingranaggio nelle opzioni del menu in alto. Gli alias presenti nella vista "Lavori in sospeso" e nell'interfaccia appariranno nella griglia dei dettagli.
- Filiale
- Data prevista
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