Órdenes de compra a proveedores
Se puede acceder a las órdenes de compra de proveedores, así como añadirlas y eliminarlas, desde el asistente para añadir/editar proveedores y desde la pestaña «Tareas pendientes». Si se añade una nueva orden de compra de proveedor desde la lista de añadir/editar, la información del proveedor se completará automáticamente en el formulario.
Muchos campos se rellenarán automáticamente en el cuadro de diálogo del pedido de proveedor al crearlo. A continuación se ofrece una descripción general de lo que puede esperar.
- N.º de pedido: se completará automáticamente a partir de la base de datos mediante un contador. Supongamos que se necesita un número inicial o un prefijo diferente para una orden de compra de un proveedor. En ese caso, el contador y el prefijo se pueden actualizar en la pestaña «Gestión» del Administrador de perfiles, en la sección «Configuración de numeración y certificados».
- Empresa - El campo «Empresa» se rellena automáticamente a partir del registro de empleado de la empresa del usuario que realiza la creación, ya que se parte de la base de que, por lo general, se solicita una pieza a un proveedor para su empresa.
- Proveedor - El campo «Proveedor» se rellena automáticamente al añadir un proveedor desde la sección «Añadir/Editar proveedor», pero deberá seleccionarse al añadirlo desde el trabajo pendiente.Para poder guardar el pedido de compra del proveedor, es necesario introducir el número de pedido, la empresa y el proveedor.
- Destinatario: El campo «Destinatario» mostrará de forma predeterminada el mismo nombre de empresa que el campo «Empresa». Si realiza un pedido de un producto directamente para un cliente u otra sede, es posible que desee cambiar la dirección de envío a la de la empresa.
- Método de envío y Términos y condiciones remiten a sus respectivas listas desplegables comunes a todo el sistema (añadidas en la versión 13). Si se rellenan, pueden tomarse automáticamente por defecto de los campos «Añadir/editar método de envío» y «Términos y condiciones» del proveedor seleccionado.****
- Comprador: Por defecto, es el usuario que crea inicialmente la orden de compra del proveedor.
- Plantilla - Se trata del documento de pedido de compra en Printbuilder que se utilizará para generar el PDF del pedido de compra del proveedor. Si la próxima vez que cree una orden de compra para un proveedor utiliza una plantilla concreta, se le recordará.
- Información de facturación - Se tomará por defecto la información de facturación del campo «Empresa»; si se actualiza la empresa antes de guardar los datos por primera vez, la información de facturación también se actualizará.
- Información de envío: Se utilizará por defecto la información de envío del campo «Empresa». La información de envío se obtendrá de la empresa de destino si se actualiza el campo «Destino». También se pueden seleccionar direcciones alternativas.
- Fecha de impresión: La fecha de impresión se completará al generar el PDF del pedido de compra del proveedor.
- Fecha de recepción: Cuando la orden de compra se marque como recibida, se completará el campo de la fecha de recepción.
- Campos definidos por el usuario y campos personalizados: estos campos pueden utilizarse para cualquier fin que el cliente considere oportuno. Se pueden asignar desde el botón con forma de engranaje que aparece en las opciones del menú superior. Los alias de la vista de trabajo pendiente y de la interfaz aparecerán en la tabla de detalles.
- Sucursal
- Fecha prevista
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