Ordens de compra de fornecedores
É possível aceder, adicionar e eliminar ordens de compra de fornecedores a partir do Assistente para Adicionar/Editar Fornecedores e do separador «Trabalho pendente». Se for adicionada uma nova ordem de compra de fornecedor a partir da lista de adição/edição, as informações do fornecedor serão automaticamente preenchidas no formulário.
Muitos campos serão/podem ser preenchidos automaticamente na caixa de diálogo da ordem de compra do fornecedor no momento da criação. Segue-se uma visão geral do que pode esperar.
- N.º de pedido - Será preenchido a partir da base de dados por um contador. Suponha que seja necessário um número inicial ou prefixo diferente para uma ordem de compra de um fornecedor. Nesse caso, o contador e o prefixo podem ser atualizados no separador «Gestão» do Gestor de Perfis, na secção «Definições de numeração e certificados».
- Empresa - O campo «Empresa» é preenchido automaticamente a partir do registo de funcionário da empresa do utilizador que está a criar o pedido, uma vez que se parte do princípio de que, normalmente, se encomenda uma peça a um fornecedor para a sua empresa.
- Fornecedor - O campo «Fornecedor» é preenchido automaticamente ao adicionar a partir da funcionalidade «Adicionar/Editar fornecedor», mas terá de ser selecionado ao adicionar a partir do trabalho pendente.O número da ordem de compra, a empresa e o fornecedor devem ser preenchidos antes de se poder guardar a ordem de compra do fornecedor.
- Destinatário - O campo «Destinatário» será preenchido por padrão com o mesmo nome da empresa que consta no campo «Empresa». Se encomendar um produto diretamente para um cliente ou para outro local, poderá querer alterar a opção de envio para a empresa.
- Método de envio e Termos e condições remetem para as respetivas listas suspensas disponíveis em todo o sistema (adicionadas na versão 13). Se preenchidos, podem ser preenchidos automaticamente com os valores padrão dos campos «Adicionar/Editar Método de Envio» e «Termos e Condições» do fornecedor selecionado.****
- Comprador - Por predefinição, é o utilizador que cria inicialmente a ordem de compra do fornecedor.
- Modelo - Este é o documento de pedido de compra no Printbuilder que será utilizado para gerar o PDF do pedido de compra do fornecedor. Se utilizar um modelo específico da próxima vez que criar uma ordem de compra de fornecedor, isso deverá ser tido em conta.
- Informações de faturação - Serão preenchidas automaticamente com as informações de faturação do campo «Empresa»; se a empresa for atualizada antes do gravação inicial, as informações de faturação também serão atualizadas.
- Informações de envio - Serão preenchidas automaticamente com as informações de envio do campo «Empresa». As informações de envio serão obtidas a partir da empresa de destino, caso o campo «Destino» seja atualizado. Também é possível selecionar endereços alternativos.
- Data de impressão - A data de impressão será preenchida automaticamente aquando da geração do PDF da nota de encomenda do fornecedor.
- Data de receção - Assim que a ordem de compra for marcada como recebida, a data de receção será preenchida.
- Campos definidos pelo utilizador e campos personalizados - Estes campos podem ser utilizados para os fins que o cliente considerar adequados. É possível definir um nome alternativo para elas a partir do botão com a engrenagem nas opções do menu superior. Os aliases da vista de trabalho pendente e da interface aparecerão na grelha de detalhes.
- Filial
- Data prevista
Ordens de compra de fornecedores