Contratos de prestação de serviços - Como criar um contrato de prestação de serviços
Como estabelecer um contrato de prestação de serviços
Os contratos de assistência podem ser adicionados/editados a partir de dois locais:
- Adicionar/Editar empresa
- Módulo de Contrato de Prestação de Serviços
A criação de um contrato de prestação de serviços oferece um vasto conjunto de funcionalidades prontas a utilizar, que lhe permitem: criar ordens de trabalho antecipadamente com base num calendário, definir preços com base num contrato, definir preços específicos para cada equipamento com base num contrato, bem como uma série de outras funcionalidades que lhe proporcionam flexibilidade e controlo.
O fluxo de trabalho geral para os Contratos de Serviço no IndySoft é o seguinte.
- O Contrato de Prestação de Serviços é criado com o estado «Rascunho», no qual o utilizador introduz as especificações relativas ao calendário do contrato.
- Algumas destas opções são herdadas, por predefinição, das informações da empresa; os encargos não relacionados com o equipamento podem ser herdados e são consultados a partir das predefinições de encargos de serviço, tanto a nível do sistema como a nível específico da sucursal.
- Para que um acordo possa ser marcado como «Ativo», este deve ter uma frequência de agendamento, um intervalo e uma data da próxima prestação de serviço OU, em alternativa, deve ter a opção «Utilizar datas específicas» selecionada e a caixa de seleção marcada.
- Assim que o contrato passar para o estado «Ativo», poderá ser utilizado para criar ordens de trabalho que herdarão opções específicas do contrato.
- É possível criar encomendas em massa em todos os contratos a partir do módulo de contratos de serviço.
- Também podem ser criados diretamente a partir do contrato como «Ad Hoc» ou de forma semelhante ao processo de criação em lote.
- É possível efetuar determinadas alterações aos contratos enquanto estes se encontram no estado ativo. editar/adicionar/remover equipamentos, remover associações a ordens de trabalho, adicionar documentos e modificar notas. Todas as outras alterações têm de ser feitas quando o estado estiver em «Rascunho»
- Um contrato de prestação de serviços termina na data de validade OU, caso não haja data de validade, sempre que o cliente decidir e definir um estado diferente de «Ativo»